Plataforma Completa deGestão Financeira
Para pessoas que desejam organizar suas finanças pessoais e para consultores financeiros que precisam gerenciar múltiplos clientes. Uma plataforma inteligente com planejamento personalizado, dashboards intuitivos e assistente IA.
Ferramentas inteligentes para todos
Seja para organizar suas finanças pessoais ou gerenciar múltiplos clientes como consultor, temos as ferramentas certas para potencializar seus resultados financeiros.
Organização Financeira Pessoal
Controle completo das suas finanças com dashboards intuitivos, metas personalizadas e acompanhamento em tempo real.
Gestão Multi-Clientes
Para consultores: atenda vários clientes simultaneamente com dashboards individualizados e controle centralizado.
Assistente IA Financeiro
Chat inteligente que analisa seus gastos, oferece insights personalizados e ajuda nas decisões financeiras.
Planejamento e Metas
Defina objetivos financeiros, acompanhe o progresso e receba orientações para alcançar suas metas mais rapidamente.
Relatórios Profissionais
Gere relatórios detalhados para acompanhar sua evolução ou apresentar aos clientes com marca própria.
Agenda Financeira
Nunca mais perca vencimentos com calendário integrado, lembretes automáticos e gestão de compromissos.
Segurança Avançada
Seus dados protegidos com criptografia, backup automático e controle de acesso multicamadas.
Interface Personalizada
Adapte a plataforma ao seu estilo com temas, layouts flexíveis e configurações que se ajustam ao seu perfil.
Por que consultores escolhem o DashFinance?
Mais de 1.000 consultores já confiam na nossa plataforma para oferecer um serviço de excelência aos seus clientes.
Escale seu negócio
Atenda mais clientes sem comprometer a qualidade do serviço
Aumente sua receita
Ofereça serviços premium com valor agregado diferenciado
Relatórios profissionais
Impressione clientes com relatórios detalhados e personalizados
Economize tempo
Automatize tarefas repetitivas e foque no que realmente importa
Pronto para revolucionar sua consultoria?
Junte-se aos consultores que já estão oferecendo um serviço diferenciado e aumentando sua receita com o DashFinance.
Transforme sua vida financeira
O DashFinance é a plataforma completa para pessoas que desejam organizar suas finanças e para consultores financeiros que precisam gerenciar múltiplos clientes com excelência.
Carteira de Clientes
Gerencie múltiplos clientes com dashboards individualizados e acompanhamento personalizado de cada portfólio.
Metas e Objetivos
Defina e acompanhe metas financeiras específicas para cada cliente com relatórios de progresso detalhados.
Gestão Empresarial
Ferramentas específicas para consultores que atendem tanto pessoas físicas quanto jurídicas.
Análise de Performance
Compare performance entre clientes e identifique oportunidades de otimização de investimentos.
Relatórios Executivos
Gere relatórios profissionais personalizados com sua marca para apresentação aos clientes.
Conformidade e Segurança
Mantenha dados dos clientes seguros com criptografia avançada e controles de acesso rigorosos.
Automação Inteligente
Automatize tarefas repetitivas e receba alertas sobre oportunidades de mercado para seus clientes.
Credibilidade Profissional
Ofereça um serviço premium com ferramentas profissionais que destacam sua expertise no mercado.
Organize, Planeje, Prospere
Seja para controlar suas finanças pessoais com inteligência artificial ou oferecer consultoria premium aos seus clientes, o DashFinance oferece todas as ferramentas necessárias para o sucesso financeiro.
O que nossos usuários dizem
Veja como o DashFinance tem ajudado pessoas a transformar sua gestão financeira.
Ricardo Mendes
Consultor Financeiro CFP
"Com o DashFinance consegui escalar minha consultoria de 15 para 80 clientes sem perder qualidade no atendimento. Os relatórios personalizados impressionam todos os meus clientes."
Fernanda Costa
Planejadora Financeira
"A plataforma me permitiu oferecer um serviço premium com análises que antes eu fazia manualmente. Minha receita aumentou 45% no primeiro ano."
Carlos Rodrigues
Consultor de Investimentos
"O controle multi-clientes e os dashboards individualizados revolucionaram minha forma de trabalhar. Meus clientes ficam impressionados com a transparência dos dados."
Alguma dúvida? Estamos aqui para ajudar
Nossa equipe está pronta para responder suas dúvidas e ajudar você a começar sua jornada financeira.
Informações de contato
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